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Quando uma câmara em uma mansão manifesta um assobio alto e misterioso, Carnacki é chamado para investigar. Ele faz uma busca extremamente minuciosa na sala, mas não consegue encontrar nenhuma explicação. Ele ainda não está convencido da natureza sobrenatural do som até que sobe uma escada do lado de fora e espia a sala pela janela: o chão da sala em si está franzido como um par de lábios grotescos e cheios de bolhas. Ele ouve Tassoc, o dono da mansão, pedindo ajuda e entra na sala pela janela.