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Kyutaro (Kazuki Kitamura) é um espadachim que já foi temido pelas pessoas. Agora, ele é pobre e vive sozinho e tranquilo. Kyutaro não sabe ganhar dinheiro sem usar sua espada. Por acaso, Sakichi (Shingo Mizusawa) vê a esgrima de Kyutaro e se oferece para contratá-lo para um emprego. Sakichi quer que Kyutaro mate um gato branco chamado "Tamanojoh", pelo qual seu chefe Yozaemon (Yozaburo Ito) é fascinado. Segundo Sakichi, depois que Yozaemon começou a criar o gato, ele se tornou uma pessoa infantil. Kyutaro inicialmente recusa pensando que é um pedido absurdo, mas decide aceitar o emprego por dinheiro. Quando Kyutaro abre a porta onde o gato está, ele vê o lindo gato branco.