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O shogun Mito Mitsukuni viaja pelo Japão incógnito, acompanhado por seus guarda-costas. Os guardas são o mestre espadachim Suke (Sasashi Sukesumaburo) e o homem forte Kaku-san (Atsumi Kakunoshin). O shogun busca evidências de corrupção pelas autoridades locais de cada localidade, a fim de punir os homens maus e melhorar a vida da população. Os dois guarda-costas são os que têm que derrotar os capangas de cada vilão.