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Em uma época em que os demônios governam o mundo e a humanidade busca a liberdade, os rebeldes humanos ganham o controle da espada matadora de demônios Tenmaken e tentam assassinar o Rei Demônio Janus. Para preservar a soberania de sua terra natal, a princesa meio-humana e meio-demônio Hiro deve superar seu profundo ódio pelos humanos ou enfrentar uma guerra que devastará o mundo inteiro.