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Vindo de uma família pobre, Park Dal Hyan deseja se tornar um guarda real e espera reencontrar seu primeiro amor, Yoon Seo, então ele viaja para a capital para fazer o exame militar. No entanto, ele encontra muitas dificuldades em sua viagem e acaba se envolvendo com três guerreiros que se autodenominam 'Os Mosqueteiros da Árvore', que o avisam de que Yoon Seo agora é casado com o príncipe herdeiro Sohyeon e que qualquer intenção em relação a ela pode ser vista como traição. e incorrer na ira do príncipe ciumento, então é melhor ele provar sua lealdade ao reino passando no exame com notas voadoras. Só quando está prestes a terminar o exame ele percebe que o príncipe herdeiro era um dos três homens que conheceu antes e todos estavam brincando com ele. Isso marca o início de suas aventuras enquanto tentam proteger Joseon dos mandatos de um rei fraco e de uma dinastia Quing tentando subjugá-lo.