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A Rainha da Neve e o Papai Noel já foram velhos amigos que aprenderam juntos a magia do frio. Mas seus caminhos se separaram quando a Rainha da Neve, com inveja da força de sua amiga, roubou um artefato mágico do qual Papai Noel extraiu seu poder e criou magia. O mago conseguiu derrotar a feiticeira com alguma dificuldade e a aprisionou em uma prisão de gelo. Milhares de anos depois, hoje em dia, o menino Yura encontra o cajado de gelo da Rainha da Neve na feira de Ano Novo e involuntariamente a liberta. Voltando ao mundo moderno, ela decide se vingar de seu amigo jurado e bola um plano insidioso que irá congelar o mundo inteiro na véspera de Ano Novo. Para isso, ela sequestra um menino e o leva para o reino do gelo. Para evitar suas maquinações e salvar não só Yura, mas também o mundo inteiro, Papai Noel precisará da ajuda da feiticeira Baba Yaga, de Ivan Tsarevich, da artífice Maria e de outras criaturas mágicas. Uma nova e incrível aventura os espera.