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A gestação de uma sedutora de sangue frio no crepúsculo inferior de Tóquio. Isolada nas franjas de uma metrópole sem alma, Catherine sobrevive com restos de trabalho de tradução. Mas um cliente misterioso oferece um emprego lucrativo e uma oportunidade para Catherine se entregar aos seus desejos malformados e incompatíveis. À medida que o filme se desenrola, as linhas entre realidade e ilusão se confundem, espelhando perfeitamente a luta de Catherine para dar sentido aos fragmentos contaminados do pergaminho misterioso de seu cliente.