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Longa busca por um diretor especializado em filmes encomendados, que depois de uma depressão redescobre seus entes queridos, seu bairro de Casbah, ele mesmo. Levado na mão, por um tempo, por seu vizinho islâmico, é acima de tudo o encontro com um velho projecionista que lhe dá uma história censurada do cinema e da Argélia, que o ajuda a mudar, e a aceitar suas próprias fantasias, encarnadas por Marilyn Monroe e o andaluz.