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Uma história comovente e delicada de dois personagens — que parecem ser avô e neto, mas que não são — enquanto perambulam pelas ruas da cidade. O filme apresenta um vigarista e uma criança criada por ele; ao longo da história, é revelado como o garoto aprendeu a ser um profissional por meio de golpes divertidos. Quando uma notícia inesperada muda sua vida, o vínculo inseparável entre eles pode ser rompido.