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Nikita mora na pequena cidade de Chegarinsk, que fica bem na rota do tráfico de drogas da Ásia Central para a Sibéria. Decidindo ir a Moscou para construir uma carreira musical, Nikita quer ganhar um dinheiro extra. Seu amigo de infância se oferece para transportar um saco de drogas e, durante uma viagem a Krasnoyarsk, Nikita milagrosamente não cai nas mãos da polícia.