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Aventuras aguardam as princesas durante a celebração do All-Magic Day. A escola espera um baile: os meninos preparam uma surpresa e as princesas experimentam fantasias de animais. Mas antes do início da comemoração, a escola é atacada pela jovem feiticeira Marfusha, que tem suas próprias contas com a instituição de ensino. Pegando Koshchey de surpresa, ela o transforma em um corvo, e as princesas que correram para resgatá-lo em animais, cujos trajes eles vestem. Agora, antes do final do Dia Totalmente Mágico, as princesas devem retornar a si mesmas e a Koshchey sua aparência real, caso contrário, permanecerão animais para sempre. Mas como fazer isso, se agora eles estão privados de suas habilidades mágicas?