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Os irmãos Gai e Teo, ladrões trapaceiros, esperam fazer sucesso quando o rei Theoderich recebe pretendentes para sua filha primogênita, gata, Griseldis. Gai se disfarça de príncipe heróico de um reino fictício e vende nos testes contra os príncipes reais Arne e Tassilo. No entanto, Gai se apaixona pela princesa júnior Matilda, que suspeita de seu golpe, e Teo arrisca o plano de roubar a bola de ouro encantada que Theorderich valoriza acima de tudo, sendo a única lembrança de sua amada segunda esposa, a mãe de Matilda. Matilda os pega, resultando na condenação ao banimento para a floresta encantada das sombras, criada por um poderoso feiticeiro como punição para sua neta, a desajeitada fada Fee. suas tentativas de ajudar os irmãos transformam Gai em um sapo, que uma cegonha joga no lago do castelo, para que ele possa cumprir a promessa desavisada de Matilda e ser admitido em seu quarto, precisando do beijo de um verdadeiro amante para voltar à forma humana. Primeiro, toda a verdade deve ser conhecida.