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O fotojornalista egípcio exilado Alaa encontra-se uma noite na festa de um amigo, 6 meses depois de fugir do Cairo para Berlim. Durante a festa conhece Lia e sente-se imediatamente atraído por ela. Mas a conexão aparentemente genuína e rara que se desenvolve ao longo da noite é sufocada em um piscar de olhos, no momento em que ele percebe que a pessoa com quem escolheu se abrir e ser vulnerável trabalha como policial em Berlim. Alaa fica em estado de choque tentando processar o absurdo da situação e do mundo ao seu redor. Ele questiona suas ideias sobre o 'outro' e nossas noções preconcebidas e fica desamparado, refletindo sobre seu lugar no mundo.