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Em uma vila coberta de neve a 30 quilômetros de uma cidade sem nome, um velho curandeiro e feiticeiro Tikhon está morrendo lentamente. Nenhum dos residentes locais se atreve a ir ao ancião - eles têm medo de se comunicar com o místico, que está entre o céu e a terra. O crente adolescente Ruslan alimenta Tikhon e cuida dele. Quando um feiticeiro morre, tanto o pároco da aldeia quanto o pároco da cidade se recusam a prestar serviço fúnebre pelo falecido. Apenas Ruslan e seu amigo vão ao funeral. Querendo cumprir a última vontade de Tikhon, o adolescente rouba a Bíblia e faz um incensário para ver o curandeiro na tradição ortodoxa.