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O filme se passa na cidade de Larache em torno de vários personagens marroquinos cujas vidas estão interligadas. Quem os une é o excelente aluno Mo'ez, considerado um dos alunos mais bem-nascidos e inteligentes do ensino médio, onde Abdel-Hak e Nada lecionam. No entanto, as duras e difíceis condições de vida e família de Mo'ez afetam suas opiniões sobre o ponto de estudar, pois ele tem um irmão desempregado que já havia obtido o diploma do ensino médio que aspira obter. Consequentemente, suas frequentes faltas no segundo semestre da temporada escolar levaram sua professora de árabe, sua noiva e amiga a procurar os motivos de sua ausência. No entanto, eles ficariam surpresos ao saber que Mo'ez agora planeja emigrar para a Europa para não ter o mesmo destino de seu heróico irmão mais velho. Como resultado, seu professor toma a iniciativa de salvar o que pode ser salvo da vida desse menino antes que seja tarde demais.