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Carmen, uma artista idosa, volta para casa após uma longa ausência e joga a vida de sua vizinha - Angela, mãe solteira de três filhos - no caos. A sua presença boémia e excêntrica exerce um apelo magnético para Sara, filha de Ângela, que aos 14 anos anseia por uma forma de escapar à mãe. Carmen espera usar Sara para terminar sua última obra de arte, uma representação aterrorizante de sua própria filosofia radical anti-arte.