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Bruno vive um drama psicológico decorrente de uma estranha ligação afetuosa com seu avô, um ex-preso político na década de 70. Perto de sua casa, ele conhece Caio, um homem problemático que não aceita sua própria essência. O encontro torna-se intenso e sensível à medida que ambos expõem suas fragilidades, memórias e melancolia.