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O arquiteto inglês, junto com sua filha Susan, chega a um haras administrado por um amigo. Uma pequena inglesa conhece uma menina e um menino lá, e eles passam um tempo juntos nas florestas próximas. O menino convence a todos de que viu tarpans nessas florestas, mas como ninguém acredita nele, ele convida Susana para procurá-lo. O circo, pertencente a um americano excêntrico, compra cavalos no garanhão. As crianças convidadas percebem que um dos treinadores e o veterinário escondem um segredo. Durante um voo acidental de balão sobre o antigo forte, eles veem tarpas e contêineres de circo. Assim, as crianças descobrem contrabandistas de animais selvagens que usam o circo como um véu para suas maldades. Agora os pequenos heróis só precisam sair do forte o mais rápido possível para avisar a polícia antes que o circo vá com os animais para a América.