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A feiticeira Alcina e sua irmã Morgana vivem em uma ilha encantada onde nada é o que parece. O que parece um paraíso verdejante é, na verdade, um deserto estéril, transfigurado por sua magia; o que parecem riachos, animais, pedras são na verdade os antigos amantes de Alcina, descartados e enfeitiçados.