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Marie não consegue aceitar seu papel de jovem mãe. Ela mora com seu filho de cinco anos, Lenny, em um trailer e faz um biscate por causa da água. Quando ela conhece o assistente do showman, Erich, ela fica fascinada por ele. Quando ele e seu carismático colega Haro os mergulham no mundo colorido da feira, eles partem em busca de uma vida intensa. Marie e Erich se apaixonam por seu amor inebriante até que a amizade a três está fervendo. Um drama de amor entre confiança e traição, embriaguez e saudade.