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A trans-mulher Isabella tem lutado para encontrar o homem certo para ela. depois de voltar da cidade grande para casa, ela começa a sair com seus velhos amigos quando vê o cara com quem cresceu antes de começar a transição, Romeu, o garoto drogado da vizinhança, domina o quarteirão e governa com medo. ao ver Isabella, uma onda de emoções lhe traz sentimentos que nunca sentiu antes.