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Saigon, Vietnã em 1972 - Phil, um belo alfaiate vietnamita, mede uma bela vietnamita - Ai Van - em sua alfaiataria sofisticada. De repente, um cliente americano entra na loja - Scott Larson. Há uma conexão instantânea entre Phil e Scott. Enquanto Phil mede Ai Van, Ai Van pergunta se Scott era o tipo de Phil. Com medo de que os outros descubram sua identidade de gênero, Phil rapidamente diz a Ai Van para falar baixo. Ai Van diz a Phil que se ele tem uma chance de amar, então deve tentar, já que Ai Van não pode escolher com quem ela se casa. Ela encoraja Phil a arriscar e dar o primeiro passo com Scott. Depois que Phil e Scott se cumprimentam formalmente, Phil convida Scott para almoçar com ele. Os dois se unem durante o almoço. Scott expressa que precisa de um terno para uma festa de aniversário. Phil então passa a medir Scott. Lentamente, mas com segurança: as coisas começam a esquentar a atmosfera e o resto é história.