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David (Ted Taylor) vem ao Japão por uma semana para estudar lendas tradicionais. Ele deve conhecer o professor Ozawa, um dos principais especialistas na área. Mas quando ele chega, ele é pego por duas assistentes de Ozawa, Sanae (Mimori Sento) e Manami (Sakiko Ikegami). Levam-no para uma casa de hóspedes tradicional e acompanham-no durante a sua estadia. Um homem estranho na casa de banho (Kan Mikami) conta a David sobre a lenda Tengu local. Tengu são uma classe de espíritos-monstros bem conhecidos com nariz comprido e rosto vermelho que vivem nas florestas e montanhas do Japão. David fica imediatamente fascinado. Mas quanto mais ele descobre sobre o Tengu, mais ele é atraído para sua própria vida passada. Na verdade, algumas lendas Tengu podem ser ligadas a estrangeiros náufragos que foram forçados a viver escondidos nas montanhas durante o período Sakyoku (país fechado) do Japão (1637-1853). Em última análise, "Tengu" é a história de um ocidental que se torna a origem de uma famosa lenda japonesa.