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No coração da Amazônia peruana, SAOR, um jovem índio andrógino, carrega um caixão. Ele está levando VALENTINA, sua amante, de volta à sua aldeia natal para enterrá-la. Quando Valentina deixou esta vila anos atrás, antes de se tornar uma cantora transgênero em uma cidade distante, as pessoas aqui a conheciam como POL. O passado e a morte de Valentina permanecem um enigma. No entanto, pouco a pouco, através de seus encontros com as pessoas da aldeia, Saor começa a perceber o que os ligava a Pol. Sensível ao mundo ao seu redor, Saor, como um xamã, entra em suas memórias. Saor começa a entender que, como todos os homossexuais perseguidos pelos terroristas do Sendero Luminoso, Pol vivia no terror. No cemitério da aldeia, entre a raiva e a amargura, Saor assiste ao enterro do corpo de Valentina. Uma cerimônia que é ao mesmo tempo um enterro e uma exumação.