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Gi-se (Song Sae-byeok) é um comediante fracassado e filho afastado de um chefe da máfia que trocou sua cidade natal pela cidade. 15 anos depois, ele ouve a notícia do falecimento de seu pai, seguida pelo cancelamento de seu impopular programa de comédia. Gi-se retorna para sua cidade natal, onde conhece seus velhos amigos e seu primeiro amor, Young-shim (Ra Mi-ran). Ele tenta encontrar seu lugar ao qual pertencer e sonha com uma nova vida. Mas logo as coisas mudam radicalmente e ele herda a posição de seu pai como chefe do crime local e descobre a verdade sobre a morte de seu pai.