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Henry passa seus dias e noites amontoados em seu minúsculo apartamento em Nova York com seu melhor amigo Peth. A TV é um modo de vida para esses dois viciados em televisão, mas quando Peth morre no céu azul claro, Henry é deixado sozinho para pagar uma vida sem seu companheiro. Após o funeral, Henry volta para casa em um apartamento vazio e solitário. Ele liga a televisão e é orientado a pedir uma pizza mágica que vai tirar sua tristeza e trazer de volta a felicidade. Após o pedido, a pizza de Henry chega rapidamente e é entregue a ele por um misterioso pizzaiolo que o instrui a tomar um líquido pegajoso, que ele não pediu. Quando Henry percebe que sua bebida está vazia, ele começa a beber o líquido misterioso que o entregador de pizza lhe deu, desencadeando um mundo de ocorrências estranhas. O líquido mágico trará a felicidade de volta à vida de Henry ou será uma porta de entrada para a insanidade?