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Um documentário que traça as turnês do saxofonista Ace Cannon pelo país. Abrindo com apresentações de sua banda em vários clubes, seguidas por cenas de sua turnê pelo sul e filmagens dele e da banda gravando um álbum em um estúdio de Memphis. Outros segmentos importantes do filme foram filmados em um barco no rio Mississippi e nos pântanos da Flórida Central, com música de Cannon e sua banda usada como pano de fundo para grande parte das filmagens.