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Najib, Manu e Jörg moram em Berlim há muitos anos e ainda lutam com a natureza da cidade. Ao vagar por Kreuzberg na madrugada, um curioso segue os personagens em seus (im)prováveis encontros. Uma bolha caótica de diferentes perspectivas, destinos, idiomas e culturas flutua na vida cotidiana de Berlim no limiar da noite e do dia.