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Situado na Nova Inglaterra do século 17, um jovem chamado Nathanael viaja para longe de casa em busca de uma cura para a infertilidade que assola seu casamento. Ele acaba na casa de uma velha bruxa da floresta e sua filha, que concorda em acolhê-lo. Quanto mais tempo ele fica, mais ele começa a questionar as intenções dessas mulheres selvagens e o que elas podem estar fazendo nestes madeiras. Nathanael é assombrado por ilusões de vários tipos, mas conforme elas continuam, ele começa a perceber que podem ser reais e que pode ser tarde demais para partir.