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Serge é um mecânico de automóveis antigo no país. Ele é um francês de classe média, na casa dos quarenta anos, divorciado de sua ex-mulher, Isabelle. Com esta mulher, ele teve uma filha, Rose, que Serge mantém a cada duas semanas. Ambos compartilham um amor de fusão e são inseparáveis. No entanto, pouco a pouco, Serge viu crescer nele uma atração particular por crianças. Ele tenta a cada dia controlar suas emoções que o dominam cada vez mais e luta contra si mesmo para não perder o controle.