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Manuel (16) mora em uma pequena cidade litorânea. Ele toca baixo em uma banda com seus melhores amigos. Um deles é Felipe, com quem mantém uma forte amizade desde muito jovem. Manuel está namorando Azul, relacionamento que estão explorando intensamente. Mas quando chega a hora da primeira vez juntos, Manuel sente algo completamente novo que o faz ver as coisas com outros olhos.
Best First Film
Horizons Award