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Vera é uma artista de animação, trabalhou por muito tempo na grande e prestigiada empresa de animação de Moscou. Depois de uma terrível tragédia em sua vida - a morte de seu marido e filho, ela se muda de Moscou para uma pequena cidade onde passou sua infância. Lá Vera começa a ensinar animação para crianças em um clube local. Entre seus alunos aparece um menino muito estranho com fotos incomuns e incompreensíveis. Vera ajuda o menino a superar o medo animando seus desenhos assustadores.