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No Maine,o ator pornô gay Benjamin "Ben" está comemorando em uma boate com seu amigo Dom,que tem uma queda por ele,já que ele viajará para Los Angeles para se tornar uma estrela pornô.Dom quer dar dinheiro para ajudá-lo na chegada e aceita traficar drogas para o Canadá,mas Ben não está ciente.Eles conhecem a traficante Alice e quando Dom descobre que precisa engolir pacotes de drogas,ele se recusa.No entanto,Alice usa uma pistola para forçá-los a engolir os pacotes.Eles cruzam a fronteira e enquanto esperam para evacuar os pacotes no banheiro,um caipira valentão dá um soco no estômago de Dom,estourando um pacote.Dom sente dor e eles encontram um inseto estranho em sua cueca.Quando Ben o leva até sua caminhonete para ir ao hospital,ele descobre que o caminhão tem dois pneus furados porque o valentão usou uma faca para furá-los.Ben chama a polícia,mas Alice chega e diz que levará Dom para o hospital.No entanto,ela os leva até o esconderijo de seu perigoso chefe Rich, que quer recuperar sua carga cara de insetos que provoca alucinações.