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Sebastian Poe (Billy Blair), um pianista de jazz barfly, está tentando sobreviver, tocando em clubes de jazz decadentes para apoiar sua irmã doente, Elise (Lori Petty). O trabalho acabou e Sebastian fica em dívida com um detetive de polícia corrupto, Terry (Jason Coviello). Quando ele não consegue pagar, Terry lhe oferece uma alternativa: ele deve assassinar Stanley (Ed Westwick), um cruel traficante de drogas, até o final da noite. Sebastian quer desesperadamente tocar piano, mas primeiro ele deve atravessar as ruas escuras de Deep Ellum e silenciar sua consciência.
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