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O relato do avistamento de um urso solitário em uma aldeia fronteiriça é inicialmente recebido com entusiasmo pelos moradores e por um jovem guarda-florestal. Mas também por um forasteiro, fervoroso defensor do regresso do urso pardo ao norte de Portugal. Não será um retorno pacífico, entre obstáculos feitos pelo homem e a vontade do urso.