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Mansour é um adolescente magro com pele queimada pelo sol, originário da Ilha de Hormuz, no Golfo Pérsico, no Irã. Em um dia em que estava jogando futebol na praia, ele perde o pai, que é acidentalmente atingido por uma bala quando dois barcos se chocam no mar. Entristecido, ele foge para a caverna onde sempre busca refúgio. Seis meses depois, enquanto Mansour e sua mãe buscam questões legais sobre a morte de seu pai, ele atende turistas na velha motocicleta de três rodas de seu pai e planeja arrecadar dinheiro para sua mãe, que agora trabalha no café da tia de Mansour e seu marido. . Ele quer surpreendê-la e transformar sua casa e quintal em um café. Enquanto isso, Mansour vai ao porto de Bandar Abbas para levar drogas para um turista. No caminho de volta, porém, ele de repente tem uma ideia que muda para um estado diferente. Ele viaja para o mundo subaquático e se transforma em um cormorão, um pássaro nativo que há muito caça debaixo d'água.