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Russell é um músico decadente com dependência química maníaco-depressiva. Seu irmão Tam o força a entrar em um carro e o leva contra sua vontade até a costa norte da Escócia, na esperança de um resgate. Lentamente, irresistivelmente, o isolamento selvagem e o terreno desolado das terras altas começam a fazer sua mágica.