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Armando, um adolescente cigano de 15 anos, mora com a mãe e os irmãos nos subúrbios de Milão. A família está prestes a deixar os barracos para se mudar para Berlim, onde o companheiro de sua mãe encontrou trabalho e uma casa. Dois dias antes da partida, Armando passa por seus amigos adolescentes, seu primeiro amor e saudade do Milan que agora é seu lar.