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Gwa To, um homem transgênero de um vilarejo remoto em Rakhine, planeja a impermanência do relacionamento, assumindo que todas as mulheres eventualmente passarão a ser homens "reais". Ma Soe, que abandonou o ensino médio com uma trupe itinerante, jurou não se casar porque não quer acabar com um bêbado como seu pai ou a maioria dos homens de sua aldeia. Em um evento na aldeia, Gwa To vê Ma Soe cantar e se apaixona. Após um breve período de namoro, Ma Soe e Gwa To vivem juntos como um casal. Um dia, Gwa To traz para casa um menino de dois meses, Phoe Htoo, colocado para adoção. Ma Soe entra em pânico. Eles mal conseguem sobreviver do jeito que estão. Mas gradualmente, Ma Soe começa a gostar da criança e ela abraça seu novo papel como May May, mãe. O amor deles por Phoe Htoo fortalece o relacionamento de Gwa To e Ma Soe. Esses três, que antes eram estranhos, formaram uma família calorosa com um vínculo inquebrável.