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Pai e filho partem em uma viagem ao Balmoral Art Institute. O pai procura um emprego para si, mas também espera convencer o diretor do Instituto a oferecer residência ao filho, um aspirante a compositor. Pouco depois de chegarem, o pai deve lidar com a competição de um homem estranho e hostil quando seu filho, revoltado com o Instituto, vai embora. É quando ele começa a escrever cartas para seu filho para expressar seus pensamentos mais profundos. À medida que os dias e os meses passam e seu tempo no Instituto se arrasta, ele começa a perder seu senso de identidade. A última obra de Federico Hidalgo apresenta sua habitual construção narrativa meticulosa e enigmática e visuais sublimes característicos, juntamente com um impressionante design de som.