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Crescendo dentro dos limites dos ensinamentos religiosos e valores tradicionais, Adam encontra-se suprimindo o segredo de sua sexualidade durante a maior parte de sua vida, apenas confiando em seu melhor amigo e 'barba' Amara. Ao ter a oportunidade de participar de uma festa que oferece a oportunidade de todos serem eles mesmos sem vergonha, sem julgamento e com a promessa de que todos fingirão que nada aconteceu, Adam se apaixona por um garoto loiro, Elijah, que não é permitido. saber alguma coisa sobre. Amara toma a decisão de que em breve quebrará sua fachada e se assumirá para sua própria família, deixando Adam com uma batalha interna sobre se ele não irá até o ponto de encontrar seu homem da meia-noite.