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No final do século XVII, em Querétaro, México, uma donzela espanhola dá à luz uma criatura. A donzela afirma estar possuída por demônios africanos e indígenas. Frades franciscanos tentam exorcizar os espíritos malignos, apenas para acusar uma bruxa mestiça de convocá-los. O comissário do Santo Ofício, investigando a ocorrência, tira suas próprias conclusões, mas alguém decidiu eliminar a criatura antes que ele possa vê-la.