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Verão de 86. Assombrado pela morte da mãe, Karim, de 13 anos, volta para passar as férias com a família recomposta em Boujad, uma pequena cidade do Marrocos. Karim seguiu seu pai Messaoud quando ele concordou, em troca de um cheque do governo e depois de 20 anos em uma fábrica, em deixar a França para sempre. Sentindo-se rejeitado pelo pai que reconstruiu sua vida, Karim tenta de todas as formas reconquistar seu amor. Mas o «pequeno francês» luta para se adaptar à sua nova família e às crianças locais, até que conhece um estranho misterioso, Mehdi.