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Olivia, de treze anos, parece bastante retraída, para grande preocupação de sua mãe, Jean. Olivia se interessa por música e pega CDs emprestados de seu excêntrico tio Eric, embora sua mãe não queira que ela se associe a ele. Eric a apresenta à estranha música do compositor Karlheinz Stockhausen, e ela imediatamente se interessa por ela. Isso tem um efeito profundo em sua vida e ela fica obcecada por isso. Ela começa a se comportar de forma estranha. Enquanto Jean visita Eric para confrontá-lo sobre o que ela vê como sua má influência na vida de Olivia, Olivia entra em uma floresta e em direção a um lago enquanto ouve mais música de Stockhausen.