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Situado na década de 1950, na fronteira sudoeste da China. O veterano Ma e o recruta Yan são amigos, eles formam uma parceria como um grupo de patrulha. Ma sente falta do espião inimigo por causa de seu descuido e violação de princípios. Yan critica Ma e eles se desentendem. Após a ajuda de parceiros, eles se reconciliam e trabalham juntos para capturar os espiões e proteger uma ponte de ser destruída.