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Uma paz de Pirro foi estabelecida em toda a América após uma guerra civil brutal. Na sequência, a Virgínia ficou sob o domínio opressivo de um regime autoritário conhecido comumente como “o Estado”. Em uma pitoresca cidade montanhosa nos arredores dos Apalaches, o pânico se espalha quando alguns afirmam que sua comunidade está sendo perseguida por um monstro terrível. O formidável Estado ordena uma investigação e envia o impressionável Inspetor Ellis para reprimir a agitação. No entanto, a moral de Ellis é posta em causa quando ele conhece uma jovem, Karli - que afirma ter visto o monstro - mas também tem conspirado com a sua professora para planear uma manifestação em massa para expor o Estado pela sua tirania.