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Certa manhã, chegando em casa, o compositor de cinema Lewis Kerwin encontra uma fita cassete em um envelope do lado de fora de sua porta. Para horror dele e de sua parceira Lucy, a fita contém a gravação de um assassinato horrível. No mesmo dia, um detetive americano chamado Franco chega à cidade para investigar o caso e, inevitavelmente, seus caminhos se cruzam. Enquanto Kerwin e Franco conduzem suas próprias investigações, a contagem de corpos começa a aumentar e o envolvimento de Kerwin torna-se cada vez mais suspeito. Com o detestável gerente de Kerwin, George, parecendo o principal suspeito, Kerwin rapidamente percebe que quem está por trás dos assassinatos pode estar mais perto de casa do que ele gostaria.