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Uma acrobata Yeoreum, enganada por uma agência de entretenimento chinesa, agora é perseguida por um agiota privado. Ela conhece Namhae, um espírito livre, que abre os olhos para o mundo, e os dois vivem uma vida contando um com o outro. Eventualmente, eles encontram o pai de Yeoreum, que a vendeu para o circo quando ela era pequena, e extorquem dinheiro dele. Eles conseguem pagar o empréstimo, mas Namhae morre nas mãos de um policial corrupto. Yeoreum decide dedicar o último show do circo a Nam Hae.
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