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Uma noite e um dia na vida de Joe, um músico de 30 e poucos anos que está estagnado artística e pessoalmente, sentindo que todos o estão ultrapassando. Depois de um show fracassado, ele fica bêbado e perde as chaves. Sem dinheiro para ser serralheiro, ele embarca em uma viagem de um dia de ressaca em busca de suas chaves, encontrando diversos encontros que desafiam suas expectativas em relação à arte e à vida como um todo.