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The Ballad of a Coyote segue Arizona Meyer, um fazendeiro sem sorte que se encontra do lado errado de uma dívida de jogo e vício em álcool. Incapaz de pagar seu marcador, o Arizona relutantemente concorda em trabalhar contrabandeando uma mulher através da fronteira dos EUA com o México por razões desconhecidas para ele. Enquanto sua própria vida está em espiral, ele é forçado a assumir esta nova companheira cautelosa e protegida com um passado velado. Juntos, eles devem navegar pelo inóspito deserto de Sonora, pelos postos de controle do Cartel e por suas próprias infelizes verdades.